Finanzdienstleistungsmodul
· Verwaltung von Depots, Wertpapieren, Sparformen und Krediten
inkl. Agioprovisionsabrechnung und Fremdwährungskrediten
· 2 Dienstanbieter für elektronischen Datenabgleich von Wertpapieren:
o BCA (Wertpapier- und Bestandsdaten) und
o WBP (Wertpapierdaten)
· Portfolio zum Kunden hinterlegen
HTML Aktenspiegel
· HTML Übersicht über die Verträge des Kunden
· Internettaugliches Format – einsatzbereit auf Homepage bzw.
für Mailversand
· Anpassungsmöglichkeiten des Layouts an Corporate Identity
· Onlineschadenmeldung für Maklerkunden über z.B eine Maklerhomepage:
o Anlage des Schadens von Outlook (mittels Drag & Drop)
Inkasso-Modul
· Verwaltung des Prämieninkasso
· Berechnung von fälligen Prämien samt Vorschreibung je Vertrag
· Automatische Prämiengenerierung
· Manuelle Bearbeitung der Inkasso Einträge möglich
· Mahnwesen
· Auswertungen (z.B. offene Rechnungen,… )
Gruppenberechtigung
· Benutzerübergreifende Berechtigungen
· Filial- Teamverwaltung
Produktionsauswertung
· Detaillierte Eingabe und Auswertung von Produktionsdaten
Phonetool
· Automatische Anrufererkennung bei eingehenden Anrufen
· Ausgehende Anrufe direkt aus CCA9 tätigen
· Möglichkeiten zum Verfassen von Notizen des Telefongespräches
· Zeit und Kontaktprotokoll
· Erstellung einer Wiedervorlage direkt bei der Notiz
Zusatzdaten Pflichtfelddefinition
· Zusatzdatenfelder als unbedingt zu befüllende Felder definieren
Chefboard
· Umfassende Umsatz-, Entwicklungs- und Arbeitsstatistiken
Produkt Im- Export
· Im- und Export von Versicherungsprodukten aus verschiedenen CCA9 Datenbanken